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化合物半导体衬底 / SiC
Compound Semi & SiC Substratessemi-supplychainSiC 在新能源车与工业逆变器替代硅，光通信用 InP/GaAs，两条主线
叙事 Narrative
化合物半导体两大主线：SiC (碳化硅) 替代硅做高压器件 (车规逆变器/光伏/工业)，InP/GaAs 用于光通信和射频。WOLF 是 SiC 全产业链 (衬底+器件) 唯一纯标的但财务压力大；ON/STM 是 SiC 器件大玩家；AXTI/IQE 在 InP/GaAs 衬底端有壁垒。SiC 周期在 2026 重启 (新能源车回暖 + AI 数据中心电源升级)。
Catalyst
WOLF 重组/破产风险解除 vs 加剧；车企电驱 SiC 渗透率；ON/STM SiC 模块车规订单；AI 电源 (800V 架构) SiC 用量
成分股 · 7 只
按权重排序| 代码 | 名称 | 角色 | 现价 | 日涨跌 | PE | 权重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLF | Wolfspeed | 龙头 | — | — | — | 80 | SiC 全产业链龙头，但财务高风险高弹性 |
| ON | 安森美 ON Semi | 龙头 | — | — | — | 75 | SiC 模块 + 汽车功率器件 |
| STM | 意法半导体 | 龙头 | — | — | — | 70 | SiC 车规模块，特斯拉 Model 3 起家 |
| AXTI | AXT Inc | 上游 | — | — | — | 55 | InP/GaAs 衬底，光通信链交集 |
| IQE | IQE | 上游 | — | — | — | 50 | 化合物 epi wafer |
| AEHR | AEHR Test | 受益 | — | — | — | 45 | SiC 测试设备，唯一专精标的 |
| INDI | indie Semi | 弹性 | — | — | — | 30 | 化合物 + 车规小盘弹性 |
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