为什么自定义分组重要
IBKR 的持仓列表适合交易和核对，但投资者真正关心的往往是“我的长期仓位占比是多少”“现金够不够”“某个行业是不是超配”“Wheel 仓位是不是越来越大”。这些问题需要按策略重新整理，而不只是按 symbol 排序。
IB Dashboard 提供的组合层
- 把 IBKR 持仓映射到自定义组合：ETF、个股、期权、现金、债券、行业、主题或家庭账户。
- 设置目标权重，查看当前权重、偏离度和需要关注的超配/低配项目。
- 识别未分类持仓，避免新买入标的长期游离在策略之外。
- 按组合看收益、股息、费用、风险暴露和币种敞口。
- 支持多账户合并视图，减少多个 IBKR 账户之间来回切换。
用在再平衡和 DCA 上
定投用户可以看哪类资产低于目标权重；Wheel 用户可以看被指派后的股票是否挤占长期仓位；多币种用户可以看现金和外汇敞口是否偏离计划。它不替你下单，但能让你更快知道下一步该检查哪里。
IBKR 自定义组合盈透 再平衡IBKR 目标权重投资组合分组DCA 仓位管理多账户合并持仓
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IB Dashboard 是只读分析层，适合复盘和决策准备，不执行交易指令。