我们宣传的不是“替代券商”,而是补上复盘层
IBKR 原生工具适合交易、对账、税务记录和官方报表。IB Dashboard 重点解决另一类痛点:怎样把多年交易、期权、分红、费用、汇率和多账户数据变成每天能看懂、能复盘、能向 AI 提问的投资视图。
这些功能特别适合 Wheel 策略用户、多币种投资者、定投用户、家庭多账户用户,以及已经厌倦手工 Excel 的 IBKR 投资者。
IB Dashboard 不是替代 IBKR,而是把 IBKR Activity Statement XML 和 Flex Query 里的细碎数据,整理成普通投资者能每天使用的分析视图。
IBKR 原生工具适合交易、对账、税务记录和官方报表。IB Dashboard 重点解决另一类痛点:怎样把多年交易、期权、分红、费用、汇率和多账户数据变成每天能看懂、能复盘、能向 AI 提问的投资视图。
这些功能特别适合 Wheel 策略用户、多币种投资者、定投用户、家庭多账户用户,以及已经厌倦手工 Excel 的 IBKR 投资者。
把股票交易、期权权利金、指派、股息和已实现盈亏放在一起看。
看清楚收益来自行情、入金、汇率、股息,还是被佣金和税费吃掉。
按 DCA、现金、期权、个股、策略仓位分组,而不是只看账户/标的平铺列表。
让 AI 助手和 Telegram 读取只读持仓摘要,减少复制粘贴 CSV 和截图。