为什么 IBKR 原始报表不够顺手
IBKR 的 Activity Statement、Trade Confirmation 和 Tax Lot 记录很完整，适合核对成交、报税和账户流水。但 Wheel、现金担保 Put、Covered Call 这类策略的复盘问题通常不是“某一笔成交是多少”，而是“这些期权权利金到底把我的股票成本摊薄到了哪里”。
如果你靠 Excel 手工合并股票、期权、股息和指派，时间一长很容易漏掉分红、汇率、部分卖出、展期和历史权利金。IB Dashboard 做的就是把这些散落在 IBKR 报表里的字段拉回同一个标的视角。
IB Dashboard 怎么解决
- 按标的汇总股票交易、期权权利金、指派、股息和已实现盈亏。
- 计算当前持仓的策略级摊薄成本，而不是只显示账面平均成本。
- 区分现金担保 Put、Covered Call、股票买卖和分红对成本的影响。
- 展示权利金累计收入、已实现收益、未实现盈亏和当前打平价。
- 帮助判断继续卖 Call、补仓、减仓或换标的时的真实缓冲空间。
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看演示
你可以先打开演示账户，看看未登录状态下的持仓、期权和税务视图。真实账户只需要导入自己的 IBKR XML 或 Flex Query 数据。
IB Dashboard 是独立分析产品，不提供投资、税务或法律建议，也不隶属于 Interactive Brokers LLC。