不要再把 IBKR 截图和 CSV 一次次复制给 AI。

原来的流程为什么麻烦

很多投资者会问 ChatGPT、Claude 或其他 AI：“我的持仓风险在哪里？”“这个月收益为什么变了？”但如果没有实时、结构化、可控制的数据上下文，你只能复制 IBKR 报表、截图、CSV 或手工整理表格。

这既麻烦，也容易过期。更重要的是，投资账户数据需要清楚的权限边界。

IB Dashboard 的只读助手思路

• 生成只读访问令牌，让外部助手读取必要的组合摘要。
• 通过 MCP 工具向 AI 暴露结构化数据，例如持仓、收益、费用、股息和币种敞口。
• 通过 Telegram 查询账户摘要、今日变化、主要持仓和提醒信息。
• 不开放交易、转账或写入权限，减少“AI 帮你误操作”的风险。
• 令牌可以撤销，适合把数据能力拆给不同助手或设备。

它能宣传的真正差异

IBKR 原生工具更像交易与报表系统；IB Dashboard 的 AI/MCP/Telegram 层更像你的投资数据接口。它适合做问答、日报、复盘、持仓解释和风控提醒，而不是替代券商交易终端。

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AI 输出可能有误，投资决策应以自己的判断和原始券商记录为准。